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全球最大IPO即将诞生,沙特阿美获1.7万亿美元估值
      发布时间:2019-12-12 01:34      作者:admin      点击:

(原题为《全球最大IPO即将诞生!沙特阿美获1.7万亿美元估值》)

沙特阿美IPO募集资金将用于扩大沙特投资

在投资者方面,沙特阿美进军公开市场的努力,严重依赖于沙特国内和地区投资者。此前大型外国机构投资者对穆罕默德王储追求的2万亿美元估值望而却步,担忧公司治理以及投资于沙特王国的地缘政治风险。为了提高该公司的吸引力,沙特承诺每年派发750亿美元的丰厚股息,调整税率和特许权使用费,并控制长期资本支出,以帮助公司增加现金流。尽管有这些诱惑,海外投资者还是保持审慎。

沙特阿美拟募资超240亿美元,整体估值达1.6万亿美元

中新经纬客户端12月6日消息,据英国《金融时报》中文网6日报道,全球最大石油公司沙特阿美通过IPO募资256亿美元,超过此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的纪录,成为全球最大IPO。

在此项IPO定价之际,沙特正在维也纳与欧佩克(OPEC)和俄罗斯等盟国(OPEC )进行谈判,商讨通过限制石油产量来支持国际原油价格, 全新希望就此达成一项协议。

报道指出,限时在全球加速转向更清洁的燃料之际, 商品猪此次IPO处于穆罕默德王储推动依赖石油的沙特经济转型这一雄心的核心。但在政府首次披露上市计划后的近4年里,海外上市的希望已经落空,在利雅得上市的规模也小于最初意图。

在过去4年的大部分时间里,沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼一直力主在伦敦或纽约等全球金融中心发售该集团5%的股份,筹集1000亿美元。此次IPO,虽然打破了中国电商巨头阿里巴巴的记录,3且1.7万亿美元的市值比紧随其后的五大石油公司的市值总和还要高,但估值仍低于穆罕默德王储期望的2万亿美元。

报道提到,沙特阿美通过此次IPO出售约1.5%的股份,一位知情人士表示,一些银行家曾建议,更谨慎的做法是以更低价格出售股票,以确保开始交易后股价走高。此次IPO的两名顾问表示,沙特阿美可能会行使15%“绿鞋机制”,发行更多股票来满足需求,并可能使最终募资规模超过290亿美元。

沙特阿美上市申请获批,募资规模史上最大,或超阿里巴巴

为了完成此次IPO,沙特向国内散户投资者提供了购买股票的贷款,承诺派发红股,并在全国开展有针对性的推广活动。

报道称,周四晚些时候,OPEC 集团似乎接近达成减产约50万桶的协议,预计油价走强将有助于支撑沙特阿美股票开始交易后的股价。

报道称,据知情人士透露,沙特阿美周四以每股32沙特里亚尔(合8.53美元)的价格发售股票,这是上月设定的价格区间的上限价格,这将使该公司市值在股票开始交易时达到1.7万亿美元。

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